La Belle et le Clochard

Jim et sa femme, Darling, vivent dans une belle maison d'une petite ville tranquille de la Nouvelle-Angleterre en compagnie de Lady, une chienne cavalier king charles spaniel, elle-même entourée de Jock, un scottish terrier et de César, un vieux limier. Un jour, elle fait la connaissance d'un chien errant surnommé « Clochard ». Ce dernier lui révèle alors que lorsque ses maitres auront un bébé, la belle vie qu'elle mène touchera à sa fin.